Chile: Seis actores se disputan el mercado de los snacks de colores

Más de dos kilos y medio, para ser más exactos 2,7 kilos de snacks al año come un chileno en promedio. La cantidad vendida va en aumento, pues desde 2007 se incrementó 17%, pero además en los últimos años la variedad y el color de lo que comemos ha cambiado.

Los vegetales fritos se están tomando la mesa del aperitivo de los chilenos y seis empresas están disputándose codo a codo un espacio en la góndola de los supermercados entre las papas fritas y los suflés de queso.

En total el mercado de los snacks en Chile facturó US$ 437,4 millones el año pasado, según cifras de Euromonitor. La empresa de investigación de mercado situó a los chilenos como los segundos consumidores de América Latina;solo nos gana México con 3,8 kilos al año per cápita y nos sigue Colombia con 1,9 kilos anuales por persona.

En este mercado, dominado por las papas fritas y la multinacional Lays -que tiene 13 marcas de snacks distintos, entre ellos Restó, Cheetos, Doritos, Cheezels y Mom's- los chips de vegetales están entrando. Se calcula que en total este mercado emergente facturó el año pasado unos US$ 4 millones.

Se diferencian de las papas fritas por su color y su precio que va entre los $2.500 y $3 mil los 200 gramos, lo que es entre cuatro y seis veces mayor que el de una papa tradicional.

Un cóctel decorativo

El mercado nacional lo abrió en noviembre de 2009 la ingeniera agrónoma Carolina Echeñique que partió con Tika. Buscando un producto muy de nicho se instaló en tiendas gourmet y algunos bares, restaurantes y hoteles. "A la gente le gustó para hacer un aperitivo más rico que les gusta a la gente de distinta edad y que era decorativo también", explica Carolina.

Cuando llevaba meses produciendo, Jumbo le comenzó a pedir que entrara a sus salas, pero no tenía producción suficiente. A la tercera vez que le pidieron, en noviembre de 2010, pudo decir que sí y hoy está de Arica a Punta Arenas en los supermercados de Cencosud, Tottus, Unimarc y Lider.

El crecimiento en estos tres años y medio ha sido explosivo. Carolina recuerda que en junio de 2010 vendían en 90 puntos y hoy llegan a 950 en Chile y fuera del país ya están en España, Francia, Brasil, Uruguay y Corea. Tienen siete variedades, venden 150 mil bolsas al mes y calculan que hoy representan el 5% de las ventas del pasillo de cóctel de los supermercados a nivel nacional.

"La entrada de nuevas marcas nos ha ayudado a agrandar nuestra categoría de vegetales fritos y la categoría va creciendo, pero nosotros estamos creciendo más rápido", explica Rodrigo Gutiérrez, gerente general y socio de Tika.

La competencia nacional llegó a mediados del 2012 con Buka, que entró al mercado en 2009 con patés, mermeladas y pastas para cócteles, según su creador, el ingeniero comercial Pedro García-Huidobro, para hacer los aperitivos más entretenidos.

En la cocina de Buka en su fábrica de 600 metros cuadrados en Cerro Navia fríen papas con cáscara para una de sus variedades y dos tipos de camote peruano y betarraga para su mix de colores.

"Vendemos 30 mil bolsas al mes en las grandes cadenas de supermercado: y nuestro logro ha sido ir democratizando este producto", dice Pedro. Hoy las papas con cáscara Buka cuestan en el retail $1.890 y el mix de vegetales con piel $2.590.

Competencia internacional

Las papas azules de Terra llegaron a mediados de 2011. "Estos vegetales fritos nacieron en EE.UU. hace más de 20 años cuando los lanzó un matrimonio de chef en Nueva York. Hoy son parte del grupo The Hain Celestial que factura unos US$ 1.300 millones anuales y tienen su respaldo", explica Marlon Huerta, socio de Inversiones Alimenticias Victoria, que las importa.

Hoy dicen que sus cuatro variedades están en poco más de cien salas de supermercado entre La Serena y Talca. "Llegamos a romper el mercado con un precio de $2.990, que bajó las de la competencia desde los $5 mil. Lo que queríamos era establecer la categoría en Chile", dice Huerta.

Se queja de que el 2012 fue muy bueno, pero este año se ha incrementado la competencia y se ha ido erosionando mucho el mercado con marcas que entran y salen y un abanico de calidades. "Se está vendiendo la misma cantidad que el año pasado, pero la torta se está repartiendo entre más participantes. Nuestro objetivo hoy es robustecer nuestra presencia en tiendas gourmet y de conveniencia con las presentaciones individuales", señala Huerta.

Desde Ecuador también llegó competencia. A mediados del año pasado, la Importadora y Distribuidora Santiago (IDS), que se dedica a licores, entró al mercado de los snacks y puso su primer pie en el mundo alimentario. Trajeron las Kiwa, que son de plátano, yuca, remolacha, camote y zanahoria blanca.

"Decidimos entrar en esta categoría de los vegetales fritos que era un segmento de nicho más premium, con valor agregado que venía creciendo a tasas de dos dígitos", explica Pedro Bastidas, gerente de márketing de IDS.

"No fue difícil entrar a supermercados porque ellos quieren rentabilizar el metro cuadrado y estos snacks son más rentables, por eso les han ido dando más espacio en la góndola", dice el gerente general de IDS, Sebastián de Aguirre;agrega que el 70% de la venta de Kiwa está en el sector oriente y ha ido creciendo hacia la clase media.

Desde Perú hace cinco años se están importando snacks que ya están en supermercados. Los Amerindia son la marca propia de Sabor Peruano, tienen bolsas de 130 gramos de camote frito, yuca frita y mix de camote, yuca y chifles o plátanos. Además, tienen tres variedades de chifles y dos de maíz.

"Al principio solo lo comían los peruanos, pero ahora ha venido un boom y los chilenos nos buscan, les gusta como una alternativa a la papas fritas. Se ha abierto todo un mercado", dice Viviana Gamboa, socia de Amerindia.

Más saludables

El mito que ronda a estos productos es si son o no más saludables que las papas fritas tradicionales.

Los fabricantes e importadores dicen que sí porque están hechos con productos naturales, sin saborizantes ni aditivos químicos, colorantes ni preservantes artificiales. No tienen grasas trans, colesterol, algunos son sin gluten y más bajos en sodio. Lo que no significa necesariamente que tengan menos calorías.

Lo que también marca la diferencia es el freído y hay productos innovadores.

Hace dos años, Javier Gallestegui y su señora Paula del Castillo formaron Fuerza Natural, que hoy tiene en el mercado dos variedades de chips. Desde Perú traen yuca, camote y plátano para las Veggie Chips y desde Vietnam y China traen taro (papa exótica), zapallo italiano, zanahoria, porotos verdes y betarraga para las Veggie Crunch.

Este último snack es el que tiene menos grasa. Mientras la mayoría de los snacks fritos tiene en torno a 30 gramos de grasas totales cada 100 gramos, las Veggie Crunch tienen sólo 14 porque son rociadas con aceite y horneadas al vacío en Asia, con lo que logran 14 gramos de grasas totales cada 100 gramos.

Fuerza Natural está a punto de entrar a los supermercados con una nueva presentación de estos snacks más bajos en grasa. Se trata de cajitas de porotos verdes, habas, zanahoria, betarraga, maíz gigante y un mix de habas, arvejas y maní. Para este año pronostican ventas de $350 millones.

Fuente: El Mercurio